Austrijska grupacija planira akviziciju uz premiju od 20 odsto, uz uslov preuzimanja najmanje 75 odsto akcija i prodaju podružnica u regionu.
Rajfajzen grupacija (Raiffeisen Bank International AG – RBI) objavila je nameru da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih izdatih i neizmirenih akcija Addiko Bank AG koje Addiko ne poseduje. Prema objavi, RBI će ponuditi cenu od 23,05 evra po akciji Addiko banke, što uključuje i pravo na dividendu za 2025. godinu. Ova cena oslanja se na prosečnu ponderisanu vrednost akcija u poslednjih šest meseci zaključno sa 7. aprilom 2026. godine i predstavlja premiju od oko 20 odsto u odnosu na procenjenu intrinzičnu vrednost kapitala iz izveštaja Ernst & Young.
Planirana ponuda je uslovljena minimalnim pragom prihvatanja koji mora biti veći od 75 odsto svih akcija Addiko banke. Pritom, ova ponuda neće značiti povlačenje Addiko banke sa berze prema austrijskom zakonu, već ostaje u okviru regulative. Završetak procesa preuzimanja zavisiće od dobijanja regulatornih i antimonopolskih odobrenja, kao i drugih standardnih uslova. Nakon što ponudu odobri austrijska komisija za preuzimanje, period prihvatanja trajaće 10 nedelja.
RBI planira i sklapanje posebnog ugovora sa Alta Group d.o.o., jednim od akcionara Addiko banke, što uključuje prodaju određenih podružnica: Addiko Bank a.d. Beograd, Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka i Addiko Bank A.D. Podgorica. Cena prodaje biće najmanje na nivou fer tržišne vrednosti, uz poštovanje svih regulatornih odredbi.
Istovremeno, Rajfajzen namerava da zadrži Addiko Bank d.d. Zagreb, Addiko d.d. Ljubljana i matičnu banku u Austriji. Ovim potezom, RBI bi značajno ojačao svoju poziciju u Hrvatskoj, gde bi postao četvrta po veličini banka prema ukupnoj imovini, i ponovo bi ušao na tržište Slovenije.
Prema procenama, uspešno preuzimanje imaće početni negativan uticaj na kapital (CET1) od oko 45 baznih poena, dok će nakon prodaje podružnica ukupni efekat biti oko minus 10 baznih poena. Očekuje se da će preuzimanje biti završeno u četvrtom kvartalu 2026. godine, dok se izdvajanje podružnica planira za drugu polovinu 2027. godine.
