Jim Cramer’s Charitable Trust smanjio izloženost na 1,5% i povećao zaštitu od volatilnosti tržišta
Akcije Procter & Gamble Co. (PG) prodavane su po ceni od oko 150 dolara (oko 16.200 dinara) po akciji tokom trgovanja u sredu, pri čemu je Jim Cramer’s Charitable Trust smanjio ukupni udeo u portfoliju na 375 akcija, što predstavlja otprilike 1,5% ukupne izloženosti portfolija, sa prethodnih 1,75%. Ova transakcija je deo strategije povećanja gotovinskih rezervi i dodatnog osiguranja portfolija u uslovima pojačane tržišne volatilnosti.
Portfelj je tokom dana ranije smanjio i izloženost prema Cardinal Health, iskorišćavajući aktuelnu rotaciju kapitala iz rizičnijih u defanzivne sektore. Procter & Gamble, kao lider u potrošačkim robama sa brendovima poput Tide, smatra se defanzivnim prinosom u periodima tržišne nestabilnosti. Odlučeno je da se deo pozicije proda kako bi se realizovala dobit i dodatno povećala likvidnost portfolija.
U izveštaju se navodi zabrinutost zbog očekivanog priliva nove ponude na tržište, što može pritisnuti cene akcija u narednom periodu. Takođe, geopolitički rizici ostaju izraženi, posebno nakon najave predsednika Donalda Trumpa o mogućem nastavku američkih vojnih akcija protiv Irana, kao odgovor na nedavni incident sa američkim helikopterom. Ovi faktori dodatno utiču na investicionu strategiju usmerenu ka očuvanju kapitala.
Povlačenje dela pozicije iz Procter & Gamble i povećanje gotovine deo je šire taktike diverzifikacije i spremnosti za potencijalne tržišne šokove. U portfoliju ostaje značajna izloženost, ali sa manjim rizikom po pojedinačnu akciju. Ovakav pristup omogućava fleksibilnost za nove prilike ili zaštitu tokom mogućih padova na tržištu.
Za poređenje, na Beogradskoj berzi Belex15 indeks je beležio stabilan rast od 0,8% na 3.456 poena, dok su NIS akcije ostale nepromenjene na 730 dinara. Investitori u Srbiji često koriste slične strategije diverzifikacije i zaštite portfolija, s obzirom na nisku regulaciju i porez na kapitalnu dobit od 15%.