Kompanija planira IPO sa ciljanom valuacijom od 1,75 biliona dolara i prikupljanjem najmanje 75 milijardi dolara, dok Elon Musk zadržava kontrolu nad 82% glasačkih prava
Američka svemirska kompanija SpaceX saopštila je bankama koje učestvuju u pripremi inicijalne javne ponude (IPO) da neće menjati cenu akcije, koja je trenutno postavljena na 135 dolara po deonici, pokazuju najnoviji izveštaji. Ova odluka je atipična za tržište kapitala, s obzirom da je uobičajeno da se cena akcije prilagođava u skladu sa potražnjom investitora uoči izlaska na berzu.
SpaceX cilja ukupnu tržišnu kapitalizaciju od 1,75 biliona dolara (hiljadu sedamsto pedeset milijardi dolara) u okviru planiranog IPO-a, uz nameru da prikupi najmanje 75 milijardi dolara kroz prodaju novih akcija. Kompanija je ovu vrednost već saopštila investitorima tokom preliminarnih sastanaka pre početka zvanične roadshow prezentacije, dok je interesovanje investitora, prema navodima izvora, izuzetno visoko.
Predviđeno je da IPO bude strukturisan kao tzv. all-primary ponuda, što znači da će sav prikupljeni kapital otići direktno kompaniji, a ne postojećim akcionarima. U ponudu je uključen i „greenshoe“ mehanizam, kojim se omogućava prodaja dodatnih akcija u slučaju da potražnja premaši inicijalni broj deonica. Prezentacije za investitore startuju ove nedelje, što signalizira ulazak kompanije u završnu fazu priprema za izlazak na berzu.
Elon Musk, osnivač i izvršni direktor SpaceX-a, zadržava više od 82% glasačkih prava i poseduje akcije vredne oko 866,5 milijardi dolara prema predloženoj valuaciji. Time Musk ostaje ubedljivo najuticajniji akcionar i nakon IPO-a, što je ključan faktor za dalji strateški razvoj kompanije.
Za razliku od standardnih tržišnih praksi, SpaceX je sa bankama pregovarao o izuzetno niskim provizijama za organizaciju IPO-a – ispod 0,75%, što je neuobičajeno za transakcije ovog obima. Iako je procenat nizak, zbog veličine ponude očekuje se da ukupni honorari za banke iznose stotine miliona dolara. Među vodećim finansijskim institucijama koje sprovode IPO su Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup i JPMorgan.
Planirano je i uključivanje tzv. directed share programa u okviru ponude, čime će određeni investitori imati mogućnost direktne kupovine akcija. SpaceX, osnovan 2002. godine, izgradio je vodeću poziciju u globalnoj svemirskoj industriji putem Falcon raketnog programa, Starlink satelitske mreže i višegodišnjih ugovora sa NASA-om i komercijalnim klijentima. Kompanija nastavlja širenje usluga satelitskog interneta u desetinama zemalja širom sveta.
