Jim Cramer fond smanjuje izloženost Goldman Sachs na 4,65%, povećava Alphabet na 3% portfolija
Akcije Goldman Sachs (GS) prodate su po ceni od oko 866 dolara (oko 97.700 dinara) po akciji, dok je u portfoliju Jim Cramer-ovog Charitable Trust-a zadržano 185 akcija, što sada čini 4,65% ukupne izloženosti, u poređenju sa prethodnih 5,11%. Ova prodaja usledila je nakon što je pozicija povećana tokom korekcije sredinom marta, a prosek profita na tim kupovinama iznosi oko 9%. Trust je prethodno povećavao udeo u GS dok je cena padala, ali je nagli oporavak akcije sa martovskih minimuma vratio ukupnu težinu iznad interne granice od 5%.
Pored prodaje Goldman Sachs, portfolijo je pojačan kupovinom 50 akcija Alphabet (GOOGL) po ceni od oko 298 dolara (oko 33.600 dinara) po akciji. Time je ukupan broj Alphabet akcija u portfoliju dostigao 350, a težina GOOGL u portfoliju povećana sa 2,57% na 3%. Ova rotacija odražava dugoročnu strategiju diversifikacije i kontrolisanja rizika, sprečavajući da pojedinačne pozicije premaše 5% ukupne vrednosti fonda.
Menadžment fonda istakao je da ova prodaja Goldman Sachs nije posledica promene investicione teze, već standardne politike upravljanja veličinom pozicija, naročito s obzirom na to da se približava sezona objave kvartalnih rezultata banaka. Strategija je da se izbegne prevelika izloženost prema bankarskom sektoru pred objavu potencijalno volatilnih rezultata.
Dodavanje Alphabet-a usledilo je nakon što je akcija pokazala stabilnost i privlačnost u poređenju sa drugim tehnološkim gigantima, dok su fundamentalni pokazatelji ostali pozitivni. Tržište je poslednjih nedelja bilo pod uticajem rotacije iz finansijskog sektora u tehnološke kompanije, što je takođe uticalo na odluku o prilagođavanju portfolija.
Ova transakcija pokazuje kako menadžeri portfolija balansiraju između ostvarivanja profita na jače performiranim pozicijama i povećavanja izloženosti ka sektorima sa potencijalom za rast, uz strogu kontrolu ukupnog rizika. Za srpske investitore, ovakav pristup može biti primer diversifikacije i discipline u upravljanju ličnim ili institucionalnim portfolijima.
