Za preuzimanje 75% akcija potrebna podrška Alta Group, rok za prihvatanje ponude do 22. jula
Nova Ljubljanska banka (NLB) objavila je zvanični prospekt dobrovoljne javne ponude za preuzimanje kontrolnog paketa Addiko banke, uz ponuđenu cenu od 29 evra bruto po akciji. Period za prihvatanje ponude traje od 13. maja do 22. jula, a akcionari koji žele da učestvuju moraju obavestiti svoje kastodi banke najkasnije tri radna dana pre isteka roka.
Za uspešno preuzimanje, NLB mora da stekne najmanje 75% glasačkih prava u Addiko banci. Vlasnička struktura ovog austrijskog zajmodavca je izuzetno fragmentisana, bez akcionara sa više od 10% udela. Oko 48,7% akcija nalazi se u slobodnom prometu, dok je 1% u trezoru banke. Najveći pojedinačni akcionar je S-Quad Handels-Beteiligungs GmbH iz Austrije sa 9,99% glasačkih prava, dok AIK banka i Gorenjska banka zajedno imaju 9,69%. Alta Group raspolaže sa 9,63% akcija, ali kroz bilateralne ugovore sa još četiri akcionara ima pravo preče kupovine na ukupno 29,59% akcija s pravom glasa, što je od ključnog značaja jer NLB ne može dostići potrebnih 75% bez podrške Alte.
Addiko banka posluje na šest tržišta srednje i jugoistočne Evrope, uključujući Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru, a njenim akcijama se trguje na Bečkoj berzi. Ukupno ima 19,5 miliona običnih akcija bez nominalne vrednosti, tako da za preuzimanje 75% NLB mora obezbediti najmanje 14,47 miliona akcija.
NLB je u prospektu preuzimanje Addika označila kao nastavak strategije neorganskog rasta u regionu, naglašavajući ranija preuzimanja Komercijalne banke u Srbiji, Sberbank Slovenija (kasnije N banka) i Summit Leasing Grupe u Sloveniji tokom 2024. godine. Posebno je istaknuto da bi akvizicija Addiko banke omogućila NLB-u prvi ulazak na tržište Hrvatske, gde trenutno nema bankarske aktivnosti.
Pored NLB-a, i Raiffeisen Bank International (RBI) izrazila je interesovanje za preuzimanje Addiko banke, ponudivši 26,50 evra po akciji, nakon što je inicijalna ponuda iznosila 23,05 evra. Ponuda RBI je podneta regulatorima 27. aprila i nalazi se u fazi razmatranja.
NLB ima obavezu da do 31. maja 2027. pribavi sva potrebna regulatorna odobrenja, uključujući saglasnosti tela za zaštitu konkurencije i bankarskih regulatora, kao i da ispuni druge neophodne uslove za zaključenje transakcije. Prema aktuelnim bilateralnim ugovorima, prava Alta Group na akcije Addiko banke važe do 30. juna 2026. godine, što dodatno komplikuje proces preuzimanja kontrolnog paketa.
Ova transakcija predstavlja važan korak u regionalnoj konsolidaciji bankarskog sektora, s obzirom na konkurenciju među velikim bankarskim grupama i strateški značaj ulaska na nova tržišta.