Najveća islamska banka u UAE ostvarila 2,3 puta veću tražnju od ponuđenog iznosa, profitna stopa 6,25 odsto
Dubai Islamic Bank, najveća islamska banka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uspešno je emitovala perpetualni Additional Tier 1 (AT1) sukuk bez prava otkupa tokom prvih šest godina u ukupnom iznosu od milijardu dolara (oko 108 milijardi dinara). Ova emisija realizovana je uz profitnu stopu od 6,25 odsto, što odgovara spreadu od 191,10 baznih poena iznad interpolirane referentne stope američkih državnih obveznica, objavljeno je u zvaničnom saopštenju banke.
Sukuk je izazvao snažno interesovanje među regionalnim i međunarodnim investitorima, što je rezultiralo porudžbinama u ukupnom iznosu većem od 2,3 milijarde dolara, odnosno 2,3 puta više od ponuđenog iznosa. Učešće su imala 85 institucionalna investitora iz Evrope, Azije i Bliskog istoka, dok je 83 odsto emisije alocirano na MENA region, a preostalih 17 odsto investitorima iz Evrope i drugih međunarodnih tržišta. Najveći deo izdanja preuzeli su banke i privatne banke (77 odsto), dok su fond menadžeri učestvovali sa 21 odsto, a osiguravajuće kuće, penzioni i državni fondovi sa 2 odsto.
Banku su kao organizatori i bookrunners podržali vodeći regionalni i svetski finansijski posrednici, uključujući Arqaam Capital, ASB Capital, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, KFH Capital, Mizuho, Sharjah Islamic Bank, Standard Chartered Bank i Warba Bank. Sukuk će biti listiran na berzama Euronext Dublin i Nasdaq Dubai.
Perpetualni sukuk, kao oblik islamskog finansijskog instrumenta, nema fiksni datum dospeća, već ostaje trajni deo kapitala banke, osim u slučaju da banka odluči da ga otkupi nakon isteka šest godina od emisije. Ovakva struktura omogućava jačanje kapitalne baze banke i pokazuje poverenje investitora u njenu dugoročnu stabilnost.
Dr. Adnan Chilwan, generalni direktor Dubai Islamic Bank, izjavio je: „Snažan rezultat emisije pokazuje kontinuirano poverenje tržišta u finansijsku snagu, disciplinovanu kapitalnu strategiju i sposobnost banke da uspešno realizuje transakcije i u zahtevnim tržišnim uslovima. Dubina i kvalitet tražnje potvrđuju status DIB-a kao pouzdanog izdavaoca na globalnom tržištu sukuka i otpornost njegovog kreditnog profila.”
Ova emisija predstavlja najveće AT1 izdanje u Zalivskom regionu u poslednjem periodu i dodatno učvršćuje poziciju Dubai Islamic Bank kao lidera u segmentu islamskih finansijskih instrumenata. Proces emitovanja obavljen je kroz jednodnevne virtuelne prezentacije investitorima, što je omogućilo efikasno i brzo zatvaranje transakcije u volatilnom tržišnom okruženju.
