Transakcija uslovljena minimalnim pragom od 75 odsto akcija i regulatornim odobrenjima u više država
Raiffeisen Bank International AG najavila je nameru da podnese dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih izdatih i postojećih akcija Addiko Bank AG koje nisu u vlasništvu same banke, po ceni od 23,05 evra po akciji. Ova cena odgovara prosečnoj tržišnoj vrednosti u prethodnih šest meseci i, prema zvaničnom saopštenju, predstavlja premiju u odnosu na poslednju tržišnu cenu kao i na prosečnu ponderisanu cenu akcije u navedenim periodima.
Ponuda za preuzimanje Addiko Bank uslovljena je minimalnim pragom prihvatanja od 75 odsto ukupnih akcija, kao i dobijanjem svih potrebnih regulatornih odobrenja u državama u kojima Addiko Bank posluje. Pored toga, realizacija transakcije zavisi i od ispunjenja uobičajenih tržišnih i pravnih uslova.
U okviru planirane transakcije, Raiffeisen Bank International planira zaključenje ugovora sa Alta Group d.o.o. iz Srbije, jednim od akcionara Addiko Bank, koji predviđa tzv. carve-out odnosno izdvajanje i prodaju sledećih banaka: Addiko Bank a.d. Beograd (Srbija), Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank d.d. Banja Luka (obe Bosna i Hercegovina), kao i Addiko Bank A.D. Podgorica (Crna Gora). Prodajna cena za carve-out biće najmanje jednaka fer tržišnoj vrednosti, a zaključenje ovog dela transakcije zavisi od uobičajenih uslova, uključujući regulatorna i antimonopolska odobrenja.
Kako je saopšteno, Raiffeisen Bank International planira da zadrži Addiko Bank d.d. Zagreb (Hrvatska), Addiko d.d. Ljubljana (Slovenija) i Addiko Bank AG (Austrija). Ovim potezom, Raiffeisen bi ojačao svoj tržišni udeo u Hrvatskoj i postao četvrta najveća banka po ukupnoj aktivi, a planira i povratak na tržište Slovenije sa fokusom na korporativno i investiciono bankarstvo, kao i na segment malih i srednjih preduzeća.
Source: https://biznis.rs/novac/raiffeisen-bank-international-planira-preuzimanje-addiko-bank/