Emisija obveznica u juanima iznosi oko 500 miliona evra, kuponska stopa 1,89 odsto, banke iz Kine glavni investitori
Republika Slovenija realizovala je izdavanje panda obveznica u ukupnoj vrednosti od 4 milijarde juana (oko 500 miliona evra) na kineskom tržištu, čime je postala jedan od retkih evropskih izdavalaca državnog duga u kineskoj valuti. Prema zvaničnim podacima, mandat za izdavanje ovih obveznica objavljen je 24. marta, a knjiga narudžbina otvorena je sa početnim rasponom kamatnih stopa od 1,70 do 2,20 odsto.
Visoka zainteresovanost kineskih institucionalnih investitora omogućila je Sloveniji da konačnu kuponsku stopu postavi na 1,89 odsto, unutar početnog raspona. Glavni organizator i aranžer emisije bila je Bank of China, dok su kao zajednički aranžeri učestvovali China Construction Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China, HSBC Bank (Kina) i The Export-Import Bank of China.
Struktura investitora pokazuje da su kineske banke dominantne u ovoj emisiji, sa udelom od 98,2 odsto. Brokerske kuće su učestvovale sa 1,2 odsto, dok su strani investitori činili 0,6 odsto. Geografski, najveći deo investicija dolazi iz Kine (93,4 odsto), zatim iz Hong Konga (6 odsto), dok je učešće iz Afrike iznosilo 0,6 odsto.
Prema navodima Ministarstva finansija Slovenije, ova transakcija predstavlja najveću prvu emisiju panda obveznica u istoriji ovog tržišta kada je država izdavalac, što dodatno učvršćuje poziciju Slovenije kao inovativnog izdavaoca na azijskim tržištima kapitala i pokazuje njenu strategiju diversifikacije izvora finansiranja.
Dogovor o mogućnosti izdavanja panda obveznica postignut je tokom radne posete ministra finansija Klemena Boštjančiča Kini prošle jeseni. Prethodnih godina Slovenija je već plasirala državne obveznice na japanskom tržištu u vidu tzv. samurajskih obveznica – 50 milijardi jena (311 miliona evra) pretprošle godine i 31 milijardu jena (oko 175 miliona evra) prošle godine.
Iako je emisija panda obveznica ove godine predstavljala samo manji deo godišnjih potreba za finansiranjem državnog budžeta Slovenije, glavni kanal zaduživanja i dalje ostaje evropsko tržište sa izdanjem sindiciranih euroobveznica.
Source: https://www.bizsrbija.rs/vesti/panda-obveznice-i-za-slovence-izdali-duznicke-papire-u-juanima