Kompanija iz Pensilvanije kombinuje edukaciju i lični pristup u finansijskom savetovanju, fokus na pet ključnih oblasti kroz R.O.U.T.E.® model
Kompanija Thrive Financial Services, specijalizovana za planiranje penzije i finansijsko savetovanje, proširila je svoju aktivnost na teritoriju cele Sjedinjene Američke Države zahvaljujući pretežno virtuelnom modelu poslovanja, saopštila je kompanija. Sedište firme nalazi se u Pensilvaniji, dok dodatno prisustvo ima u Nju Džersiju, što omogućava savetnicima da pružaju usluge klijentima u svim državama, uz zadržavanje doslednog standarda usluge.
Thrive Financial Services ističe filozofiju „edukacija na prvom mestu“, što se ogleda u pristupu planiranju bogatstva kao zajedničkom procesu sa klijentima. Kompanija nudi multidisciplinarne usluge koje obuhvataju upravljanje investicijama, poresko planiranje, pitanja nasledstva i optimizaciju osiguranja. Kroz integrisani pristup, klijentima se nudi širi pogled na penziju – ne samo kroz performanse portfolija, već i kroz održivost prihoda, poresku efikasnost i finansijsku sigurnost na duži rok.
Osnivač i stariji partner David Bezar, sa više od tri decenije iskustva u finansijskoj industriji, naglašava važnost povezivanja različitih finansijskih oblasti u jedinstvenu strategiju. „Kada ste industriju videli iz više uglova, shvatate koliko svaki segment doprinosi celini. Naša obaveza je da te delove povežemo u korist klijenata“, izjavio je Bezar.
Thrive koristi svoj vlasnički R.O.U.T.E.® okvir, koji obuhvata pet ključnih oblasti penzionog planiranja: upravljanje rizikom, optimizaciju prihoda, neplanirane zdravstvene troškove, poresku strategiju i planiranje nasledstva. Ovaj okvir klijentima pruža jasnu strukturu za procenu trenutne finansijske pozicije i identifikaciju segmenata koji zahtevaju dodatnu pažnju.
Dodatno, kompanija primenjuje interni Growth and Protection System (GPS), koji služi kao alat za procenu potencijalnog rasta i zaštite imovine klijenata. Thrive Financial Services na ovaj način nastoji da pojednostavi kompleksnost finansijskog planiranja i omogući klijentima transparentan uvid u sopstvenu finansijsku budućnost.